Vermögens-Controlling & Reporting - Überblick
 
  Mit unserem Vermögenscontrolling und -reporting bieten wir Ihnen die kontinuierliche Überwachung Ihrer Vermögensentwicklung sowie die fortlaufende Kontrolle der Einhaltung der von Ihnen vorgegebenen Anlagerichtlinien und sind jederzeit in der Lage, Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über den Stand Ihrer Vermögenswerte zu geben.
Im Rahmen unseres regelmäßigen Reportings verschaffen wir Ihnen durch eine konsolidierte Darstellung der Entwicklung Ihres Vermögens einen strukturierten und transparenten Gesamtüber-blick, als Basis für die erfolgreiche Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie. Darüber hinaus stehen wir Ihnen in allen Fragen, die Ihr Vermögen mit sich bringt, zur Verfügung und kümmern uns insbesondere um folgende Themen:
• Portfoliocontrolling und -reporting
• Controlling Ihrer Immobilienverwaltungen
• Controlling Ihrer Vermögensanlage in geschlossenen Fonds
• Kostenkontrolle 		 

• Prüfung von Angeboten im Finanzierungs-, Anlagen- und
• Versicherungsbereich
• Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

Diese „Rundumbetreuung“ erfolgt durch Einbeziehung und Koordinierung der Spezialisten unterschiedlichster Bereiche:
Steuerberater, Rechtsanwälte, Fachanwälte, Wirtschaftsprüfer, Vermögensverwalter.
Neben den Controlling- und Reporting-Aufgaben im engeren Sinne bieten wir Ihnen auch Leistungen des klassischen Family Office.

Unsere Honorarordnung finden Sie hier.