Vermögens-Controlling
 		    
 

Unser Vermögens-Controlling umfasst alle Aktivitäten, die notwendig sind, um größere und große Vermögen ganzheitlich und optimal zu steuern.

Zu Beginn nehmen wir die einzelnen Vermögenswerte auf. Je nach Vereinbarung umfasst dies für unser Portfolio-Controlling & Reporting nur das liquide Vermögen, oder darüberhinaus im Zuge des Gesamtvermögens-Controlling & Reporting auch Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen und andere Werte.

Wir erfassen fortlaufend alle Transaktionen, so dass wir in der Lage sind, Ihnen jederzeit und aktuell einen vollständigen Überblick oder einzelne Informationen zu Ihrem Vermögen geben zu können.

Wir überwachen kontinuierlich die von Ihnen vorgegebene Investmentstrategie und die eingegangenen Risiken und schlagen gegebenenfalls Anpassungen an veränderte Marktbedingungen vor.

   Wir messen die Performance Ihrer Investments nach einheitlichen Standards, so dass wir sowohl Ihre Depots untereinander als auch mit der Benchmarkentwicklung vergleichen können.

Wir kontrollieren die berechneten Gebühren und Entgelte Ihrer Banken und Vermögensverwalter und überwachen die Einhaltung der vereinbarten Anlagerichtlinien.

Wir stellen sicher, dass Ihr Vermögen nicht nur eine möglichst hohe Rendite abwirft, sondern Ihnen auch eine ausreichende Liquidität zur Verfügung steht.