Vermögens-Reporting
 		    
  Selbstverständlich möchten Sie wissen, wie sich Ihr Vermögen entwickelt. Schwarz auf weiß. Wir erstellen regelmäßig - und auf Wunsch auch gerne ad hoc - einen Bericht, in dem wir Ihnen so knapp wie möglich und so ausführlich wie nötig einen Überblick über Stand und Entwicklung Ihres Vermögens geben.

Standardmäßig hat der Bericht folgenden Inhalt:
 

Aufzählung Vermögensstruktur/-bilanz über das Gesamtvermögen
Aufzählung Vermögensentwicklung
Aufzählung Aufwendungen und Erträge
Aufzählung Kapitalzu- und -abflüsse
Aufzählung Vermögensübersichten
Aufzählung Währungs-Exposure
Aufzählung Branchen-/Sektoren-Reports
Aufzählung Laufzeiten-Reports
Aufzählung Private Veräußerungs- Geschäfte
Aufzählung Realisierte Gewinne und Verluste
Aufzählung Transaktionsübersichten
 

Das sind Ihnen noch zu wenig Informationen? Oder doch zu viele?

Sie können den Umfang und den Inhalt der Berichte individuell festlegen. Sie entscheiden, ob Sie die benötigten Informationen in einer 3-Seiten-Zusammenfassung oder doch lieber in einer ausführlichen Auswertung bis hin zur einzelnen Transaktion erhalten.

Einen Musterbericht finden Sie hier.