Ihr Vermögen ist oft das Werk einer oder mehrerer Generation und es soll noch für weitere erhalten werden.
Um dieses Werk zu sichern, gestalten wir im intensiven Dialog mit Ihnen den Bauplan für Ihre Vermögensstrukturen,
die den komplexen steuerlichen und rechtlichen Herausforderungen Rechnung tragen.
Vermögensconsulting
ganzheitliche Beratung hinsichtlich einer optimalen Vermögensstruktur
Verhandlung von Verträgen und Kosten sowie Übernahme administrativer Aufgaben
Vermögenscontrolling
fortlaufende Erfassung aller Vermögenstransaktionen des liquiden und illiquiden Vermögens gewährleistet stetige Überwachung der Investmentstrategie und der damit eingangenen Risiken und eine Gegenüberstellung der einzelnen Portfoliomanager
Kontrolle von Entgelten und Gebühren
Vermögensreporting
umfassendes, transparentes und individuelles Reporting
vierteljährliche (auf Wunsch auch monatlich) konsolidierte Portfolioberichte bzw. Gesamtvermögensberichte
Erstellung von Vermögensberichten (§18 KWG)
